管理客户

一个组织如何成为合作伙伴

PassportCraft 会将您的组织设置为合作伙伴。添加任何客户之前，须由一位所有者或管理员在合作伙伴设置 → 合作伙伴条款中接受合作伙伴协议。之后，所有客户都由您自己在客户中添加。

如果您的公司设立在欧盟境内，请在接受协议时填写公司的增值税号。接受之后，合作伙伴条款页面会显示欧盟增值税登记系统是否已核实该编号。如果协议的新版本取代了您接受的版本，请先在同一页面接受新版本，再添加下一位客户。

添加客户

在菜单中打开客户，点击添加客户，然后选择新建工作区或已有工作区。只有所有者和管理员可以添加客户。

如果您的组织尚未接受现行的合作伙伴协议，面板会显示“请先接受合作伙伴协议，然后再添加客户。”此时面板不显示表单，而是提供查看合作伙伴条款按钮。新建工作区和向已有工作区发送请求都适用这一规则。

新建工作区。 输入品牌名称，再填写客户的法定名称和发送给客户的通知邮箱。我们会将数据保护和服务通知发送到该邮箱。然后选择 Starter、Pro 或 Scale，默认选择 Pro。所有客户套餐都按年计费，套餐卡片显示年度价格。制造商资料可稍后在设置 → 制造商中添加。创建客户并付款前，请核对客户、套餐、付款方式及今日应付金额。请在付款确认页同意为此客户按年计费，全年费用将一次性预付。您还需在确认页确认：客户已授权您的组织代表其使用 PassportCraft。这包括代表客户接受 PassportCraft 服务条款和数据处理协议。确认页还提供计费与取消条款的链接。新客户不会获得示例护照或试用期。

创建工作区需要已约定的付款条款及付款方式。在合作伙伴设置 → 客户账单中添加付款方式；保存付款方式不会启用套餐。如果屏幕确认付费套餐未能启用，工作区将保持免费版；请联系支持团队启用付费套餐。如果请求或付款仍在核实中，请按照屏幕上的状态提示操作，不要再次提交请求。

已有工作区。 如果品牌已在使用 PassportCraft，请输入其工作区地址，或一位所有者或管理员的邮箱。地址可在设置 → 工作区中复制；它是工作区网址中 /o/ 后面的部分，不是工作区 ID。PassportCraft 会向他们发送邮件，由他们在设置 → 工作区中接受或拒绝。接受之前，您无权访问。所有者和管理员可在当前浏览器会话中隐藏请求横幅，仍可在设置中查看和处理请求。

对于您以新建工作区方式创建的客户，您可以日后修改其法定名称或通知邮箱。请在客户中打开该客户所在行的 ⋯ 菜单，然后选择客户信息。

管理客户的组织不能成为客户，客户也不能管理客户。

在客户的工作区中操作

所有者和管理员可访问所有客户。对于编辑者和查看者，由合作伙伴的管理员选择客户，并分别设置访问级别。

员工在您组织中的角色与其在客户工作区中的级别相互独立。您组织中的编辑者或查看者，可以在每个获分配的客户中拥有查看者、编辑者或管理员访问权限。客户中的管理员访问权限显示为合作伙伴角色。如果客户移除了某人，该人便无法访问，包括您的所有者和管理员。

从您的组织中移除某人后，该人会立即失去所有客户的访问权限。您的员工不计入客户自己的团队席位。

在客户中添加并查看您的组织管理的品牌。点击客户旁的打开，或在切换工作区中选择客户，即可进入其独立工作区操作。每个客户的护照、团队和设置都保留在该客户自己的工作区中，与您的工作区以及其他每个客户的工作区分开。

选择每个客户的工作人员

1. 在您自己的工作区打开合作伙伴设置 → 合作伙伴团队，邀请人员加入。邀请编辑者或查看者时，每个客户最初都设为无访问权限。请为所需的每个客户选择查看者、编辑者或管理员。接受邀请时，这些选择会应用于仍由您组织管理的客户。邀请管理员会授予所有客户的访问权限。

2. 为现有编辑者或查看者调整访问权限时，在合作伙伴设置 → 合作伙伴团队中选择其姓名旁的选择客户。更改各客户的级别，然后点击保存更改。点击取消会放弃更改。若要管理某个客户的工作人员，在客户页面打开该客户的 ⋯ 菜单，选择人员。

所有者和管理员对所有客户的访问权限为固定设置。若要限制某位管理员可访问的客户，请先在团队页面将其改为编辑者或查看者，再使用选择客户。所有者角色无法更改。管理员改为编辑者或查看者后，会保留现有客户，访问级别随之更改。在您组织中切换编辑者与查看者角色，不会改变客户中的级别。

若要移除编辑者或查看者对某个客户的访问权限，请选择无访问权限。合作伙伴组织中的角色不会单独决定客户访问权限。

如果邀请中未选择客户，新编辑者或查看者加入时不会获得任何客户的访问权限。新建或新接受的客户最初只允许所有者和管理员访问。请通过人员添加其他员工。这些默认设置只适用于新人员和新客户。现有访问权限会保留。

如果客户移除了某人，您无法在移除决定有效期间重新分配该人。客户自己的所有者或管理员须在设置 → 团队中选择重新允许。合作伙伴的所有者或管理员会立即恢复访问权限。对于编辑者或查看者，请随后重新选择客户和级别。

客户页面

所有者和管理员可以看到您组织管理的客户。编辑者和查看者只能看到自己有权访问的客户。如果您尚未获分配客户，请向合作伙伴组织的管理员申请访问权限。

• 套餐：客户的套餐、试用结束日期或付款失败情况。
• 已发布：公开护照数量及套餐限额。
• 需要处理：有问题的已发布护照及尚未准备好发布的草稿，与客户仪表盘中的数量相同。
• 等待您处理：助手已请求由人员发布的产品。
• 最近活动：工作区内护照最近一次更改的时间。

列表上方的卡片统计客户数、所有需要关注的项目，以及将在未来七天内结束的试用。搜索可按名称查找客户，需要处理仅显示存在待解决事项的客户。最需要关注的客户排在最前。

点击打开即可进入客户工作区开展工作。菜单顶部会显示您的组织及客户名称，菜单中的客户会返回您组织的客户列表。发布护照和导入文件时也会显示客户名称。

只有您组织的所有者和管理员可以看到待回复的请求与已结束的合作关系。

发送给已有工作区的请求会在列表中显示为等待回复，直到品牌作出回应。

已结束的合作会在列表中保留 30 天，并显示结束日期，但不提供工作区或护照的访问权限。隐藏将该行从您在此浏览器中的视图移除，撤销可将其恢复。显示已隐藏的客户会显示隐藏行，您可在这 30 天内点击恢复，将其放回常规列表。新的合作会正常显示。已有品牌接受管理请求后会保留其试用或套餐；转移账单由另一步骤完成。

客户汇总您管理的各个品牌。仪表盘显示当前打开工作区的护照及活动。您的合作伙伴工作区可以使用免费版管理客户。每个客户都有独立套餐。

您的合作伙伴工作区同时也是您的演示空间。只要您的合作伙伴协议仍然有效，您在演示空间中创建的护照就是演示护照。演示护照从不显示 “Powered by PassportCraft”。只要您的合作伙伴协议仍然有效，即使没有付费套餐，您也可以修改演示空间设置 → 品牌。自定义域名需要在客户的工作区中设置，而不是在演示空间中设置。

只要您的合作伙伴协议仍然有效，演示空间就有固定的限额，且无法为其购买套餐。演示空间设置 → 演示空间额度会显示每项限额以及您已使用的数量。

按 ⌘K 可查找并打开您有权访问的客户。工作区菜单也有搜索图标，点击后会展开搜索框。

合作伙伴角色能做什么、不能做什么

在客户的工作区中，合作伙伴角色可以做管理员能做的事：创建、编辑、导入、发布和取消发布护照，批准助手提出的发布请求，管理客户的团队，创建 API 密钥并连接助手。一旦您组织中有人确认该客户已向您授予书面授权，该角色还可以为客户的法国 coût environnemental（环境成本）申报作出 GTIN 所有权确认。您在护照编辑器中确认这一点，即在您首次为该客户提交法国申报时。

合作伙伴角色不能成为客户的所有者，也不能代表客户同意或拒绝请求。它也不能在客户的工作区内终止合作关系。您的组织可在客户中终止合作关系，客户自己的所有者或管理员也可在其设置中终止。只要您在支付某个客户的方案费用，该客户的账单板块就会对其工作区中的所有人（包括其所有者）隐藏。

解除客户管理

如需不再管理某个客户，由一位所有者或管理员在客户中打开该客户所在行的 ⋯ 菜单，然后选择解除客户管理。您确认后，您的团队会立即失去对该客户的访问权限。您在那里连接的每个密钥和每个助手都将停止工作。如果该客户的套餐由您支付，我们将不再用您的银行卡续订，并邀请客户直接付费。客户已发布的护照将继续在线。

PassportCraft 也可以代表您的组织解除客户管理，效果相同。之后，该客户会在客户中显示为已结束的合作。

面向您客户的 API 密钥

当您在合作伙伴设置 → API 密钥中创建一个密钥时，对话框中会有一个名为此密钥可访问的客户的部分。勾选一个客户，即可让该密钥在该客户的工作区中使用 API。在那里，该密钥只能做它在您组织中能做的事。在该客户的书面授权得到确认之前，为其提交申报的功能会保持关闭。keys:admin 权限的说明是“通过 API 授予您组织的密钥访问您客户的权限，或撤销该访问权限”，它只作用于您自己的组织。

您也可以通过 PassportCraft API 让某个密钥获得对某个客户的访问权限，或收回该访问权限：每个方向各一次调用，来自调度程序或您运行的任何集成。如果调用请求的权限超出该密钥在您组织中拥有的权限，会被以 scope_exceeds_key 拒绝。如果调用在客户的书面授权得到确认之前请求提交申报，会被以 france_mandate_required 拒绝。客户也可以在自己的设置中，随时收回您的任一密钥对其工作区的访问权限；参见与合作伙伴协作。

Live 密钥可以读取和修改真实护照。只要您的合作伙伴协议仍然有效，您就可以在自己的工作区，即演示空间中，使用 Live 密钥，不限套餐。演示空间自己的设置位于演示空间设置下。只要您的合作伙伴协议仍然有效，Live 密钥就只能在您的某个客户拥有付费的 Pro 或 Scale 套餐后对客户进行操作。处于试用期或付款失败的客户不计入其中。在此之前，对话框会为 Live 密钥隐藏此密钥可访问的客户。

将助手连接到某个客户

一个助手一次只能连接到一个工作区。要将助手连接到某个客户，请先切换到该客户的工作区。随后，同意屏幕会标明该客户的名称，方便您分辨不同的客户。一个连接最多只能拥有六项固定权限，无论是您还是客户来连接该助手，向监管机构提交申报都永远不在其中。

为客户付款

您通过账户为客户开通的方案，会从您合作伙伴设置 → 客户账单中的付款方式扣款。只有所有者和管理员能看到客户账单。该页面列出每个客户的套餐、我们的零售价、您支付的金额以及续订日期。查看发票会列出我们发给您的所有发票。您可以按客户筛选，并通过导出 CSV 下载。只要您的合作伙伴协议仍然有效，客户账单还会链接到显示您演示空间限额的页面。

每个客户都保留自己的方案和自己的发布上限，因此将某个客户升级到更高方案，绝不会改变另一个客户能做的事。

将客户升级到更高级的方案

如需将一个由您付费的客户升级到更高级的方案，请在客户中打开该客户所在行的 ⋯ 菜单，选择更换方案。选择方案后，下一步会显示新的到期日期、我们的零售价、您的折扣、抵扣额以及您今天需支付的金额。

您确认当天，新的 12 个月服务期开始。我们会把您为当前服务期已付费用中未使用的部分，抵扣在新发票上。该抵扣额视为您为新服务期预付的费用，我们绝不以现金支付。同一天，序列号开始新的服务期，因此方案包含的序列号目前都不算已使用。您已购买的序列号仍归客户所有。

您支付发票后，变更才生效。如果您没有在对话框显示的期限内支付，变更即作废，方案保持原样。合作伙伴协议终止后，即使您在一段固定期限内仍为客户提供服务，也不能再把客户升级到更高级的方案。如需把客户改为更小的方案，请写信至 support@passportcraft.com。更小的方案从您已付费服务期结束时开始。

为客户添加序列号

电池护照使用序列号。客户会先使用其方案所含的序列号。如需购买更多，请在客户中打开该客户所在行的 ⋯ 菜单，选择添加序列号。

选择一个序列号包：1,000 个序列号 100 欧元，或 10,000 个序列号 900 欧元。这些是我们的零售价。您的合作伙伴折扣不适用于序列号包。您在 Stripe 的付款页面上付款。

您的付款完成后，我们会把序列号添加到客户的工作区。如果您关闭付款页面或银行卡被拒，我们不会添加任何序列号，也不会扣款。序列号属于客户的工作区。只要该工作区存在，它们就永不过期。如果您解除对客户的管理，或客户接手账单，序列号仍留在客户处。

您的客户能看到什么

您的客户始终知道您的组织参与其中：

• 设置 → 工作区会标明您的组织名称，并显示一个终止管理关系按钮。
• 团队板块会将您的员工列为“通过 [您的组织]”，客户可以逐一将其移除。
• 设置 → 连接会将您的员工连接的每个助手标记为由您的组织连接。
• 您员工所做的每一项更改，都会在护照的历史记录中以该人的姓名记录下来。

只要您在支付客户的套餐费用，其账单板块就会隐藏。设置 → 工作区会显示套餐名称，并说明由您的组织付费。客户仍可在应用显示发布上限的地方看到自己的发布上限。您的发票和付款卡不会显示在客户的工作区中。

相关文章

• 与合作伙伴协作：从您客户一方看到的同一种合作关系。
• 组织设置与团队角色：设置的其余部分，以及完整的角色表。