管理客户

一个组织如何成为合作伙伴

PassportCraft 会将您的组织设置为合作伙伴。在此设置过程中，您第一个客户的工作区要么专为其创建，要么在该品牌已经使用 PassportCraft 的情况下，在该品牌同意后与之关联。

添加客户

在菜单中打开客户，点击添加客户，然后选择新建工作区或已有工作区。

新建工作区。 输入品牌名称，再选择 Starter、Pro 或 Scale。制造商资料可稍后在设置 → 制造商中添加。默认选择 Pro 和年度计费，您也可以改为月度计费。套餐卡片显示所选周期的价格。创建客户并付款前，请核对客户、套餐、付款方式及今日应付金额。如果选择年度套餐，请在付款确认页同意为此客户按年计费，全年费用将一次性预付。确认页还提供计费与取消条款的链接。新客户不会获得示例护照或试用期。

创建工作区需要已约定的付款条款及付款方式。在设置 → 账单中添加付款方式；保存付款方式不会启用套餐。如果屏幕确认付费套餐未能启用，工作区将保持免费版；请联系支持团队启用付费套餐。如果请求或付款仍在核实中，请按照屏幕上的状态提示操作，不要再次提交请求。

已有工作区。 如果品牌已在使用 PassportCraft，请输入其工作区地址，或一位所有者或管理员的邮箱。地址可在设置 → 工作区中复制；它是工作区网址中 /o/ 后面的部分，不是工作区 ID。PassportCraft 会向他们发送邮件，由他们在设置 → 工作区中接受或拒绝。接受之前，您无权访问。所有者和管理员可在当前浏览器会话中隐藏请求横幅，仍可在设置中查看和处理请求。

管理客户的组织不能成为客户，客户也不能管理客户。

在客户的工作区中操作

您组织中拥有所有者或管理员角色的人员，在您所管理的每个客户工作区中都会获得合作伙伴角色。拥有编辑者或查看者角色的人员，在每个客户工作区中获得的是相同的角色。

当您在设置 → 团队中将某人加入您的团队时，该人会立即获得对您所管理的每个客户的访问权限。当您将其移除时，他会在同一时刻失去对每个客户的访问权限。您的员工永远不会计入某个客户自己的团队席位。

在客户中添加并查看您的组织管理的品牌。点击客户旁的打开，或在切换工作区中选择客户，即可进入其独立工作区操作。每个客户的护照、团队和设置都保留在该客户自己的工作区中，与您的工作区以及其他每个客户的工作区分开。

客户页面

客户按行列出您的组织管理的每个品牌：

• 套餐：客户的套餐、试用结束日期或付款失败情况。
• 已发布：公开护照数量及套餐限额。
• 需要处理：有问题的已发布护照及尚未准备好发布的草稿，与客户仪表盘中的数量相同。
• 等待您处理：助手已请求由人员发布的产品。
• 最近活动：工作区内护照最近一次更改的时间。

列表上方的卡片统计客户数、所有需要关注的项目，以及将在未来七天内结束的试用。搜索可按名称查找客户，需要处理仅显示存在待解决事项的客户。最需要关注的客户排在最前。

点击打开即可进入客户工作区开展工作。菜单顶部会显示您的组织及客户名称，菜单中的客户会返回您组织的客户列表。发布护照和导入文件时也会显示客户名称。

发送给已有工作区的请求会在列表中显示为等待回复，直到品牌作出回应。

已结束的合作会在列表中保留 30 天，并显示结束日期，但不提供工作区或护照的访问权限。隐藏将该行从您在此浏览器中的视图移除，撤销可将其恢复。显示已隐藏的客户会显示隐藏行，您可在这 30 天内点击恢复，将其放回常规列表。新的合作会正常显示。已有品牌接受管理请求后会保留其试用或套餐；转移账单由另一步骤完成。

客户汇总您管理的各个品牌。仪表盘显示当前打开工作区的护照及活动。您的合作伙伴工作区可以使用免费版管理客户；在该工作区发布的护照遵循其自身套餐。每个客户都有独立套餐。

按 ⌘K 可查找并打开您有权访问的客户。工作区菜单也有搜索图标，点击后会展开搜索框。

合作伙伴角色能做什么、不能做什么

在客户的工作区中，合作伙伴角色可以做管理员能做的事：创建、编辑、导入、发布和取消发布护照，批准助手提出的发布请求，管理客户的团队，创建 API 密钥并连接助手。一旦您组织中有人确认该客户已向您授予书面授权，该角色还可以为客户的法国 coût environnemental（环境成本）申报作出 GTIN 所有权确认。您在护照编辑器中确认这一点，即在您首次为该客户提交法国申报时。

合作伙伴角色不能成为客户的所有者，也不能代表客户同意、拒绝或终止合作关系：只有客户自己的所有者或管理员才能这样做。只要您在支付某个客户的方案费用，该客户的账单板块就会对其工作区中的所有人（包括其所有者）隐藏。

面向您客户的 API 密钥

当您在设置 → API 密钥中创建一个密钥时，对话框中会有一个名为此密钥可访问的客户的部分。勾选一个客户，即可让该密钥在该客户的工作区中使用 API。在那里，该密钥只能做它在您组织中能做的事。在该客户的书面授权得到确认之前，为其提交申报的功能会保持关闭。keys:admin 权限的说明是“通过 API 授予您组织的密钥访问您客户的权限，或撤销该访问权限”，它只作用于您自己的组织。

您也可以通过 PassportCraft API 让某个密钥获得对某个客户的访问权限，或收回该访问权限：每个方向各一次调用，来自调度程序或您运行的任何集成。如果调用请求的权限超出该密钥在您组织中拥有的权限，会被以 scope_exceeds_key 拒绝。如果调用在客户的书面授权得到确认之前请求提交申报，会被以 france_mandate_required 拒绝。客户也可以在自己的设置中，随时收回您的任一密钥对其工作区的访问权限；参见与合作伙伴协作。

Live 密钥可以读取和修改真实护照，一旦您的组织或您的某个客户拥有付费的 Pro 或 Scale 方案，Live 密钥就会变为可用。处于试用期或付款失败的客户不计入其中。

将助手连接到某个客户

一个助手一次只能连接到一个工作区。要将助手连接到某个客户，请先切换到该客户的工作区。随后，同意屏幕会标明该客户的名称，方便您分辨不同的客户。一个连接最多只能拥有六项固定权限，无论是您还是客户来连接该助手，向监管机构提交申报都永远不在其中。

为客户付款

您通过账户为客户开通的方案，会从您设置 → 账单中的付款方式扣款。每个客户都保留自己的方案和自己的发布上限，因此将某个客户升级到更高方案，绝不会改变另一个客户能做的事。

您的客户能看到什么

您的客户始终知道您的组织参与其中：

• 设置 → 工作区会标明您的组织名称，并显示一个终止管理关系按钮。
• 团队板块会将您的员工列为“通过 [您的组织]”，客户可以逐一将其移除。
• 设置 → 连接会将您的员工连接的每个助手标记为由您的组织连接。
• 您员工所做的每一项更改，都会在护照的历史记录中以该人的姓名记录下来。

只要您在支付客户的套餐费用，其账单板块就会隐藏。设置 → 工作区会显示套餐名称，并说明由您的组织付费。客户仍可在应用显示发布上限的地方看到自己的发布上限。您的发票和付款卡不会显示在客户的工作区中。

相关文章

• 与合作伙伴协作：从您客户一方看到的同一种合作关系。
• 组织设置与团队角色：设置的其余部分，以及完整的角色表。