Gestionar clientes

Cómo se convierte una organización en partner

PassportCraft configura su organización como partner. Durante esa configuración, el espacio de trabajo de su primer cliente se crea para él o, si la marca ya usa PassportCraft, se vincula en cuanto la marca lo acepta.

Añadir un cliente

Abra Clientes en el menú, pulse Añadir cliente y elija un espacio de trabajo nuevo o uno existente.

Un espacio de trabajo nuevo. Introduzca el nombre de la marca y elija Starter, Pro o Scale. Los datos del fabricante se pueden añadir más adelante en Configuración → Fabricante. Pro y la facturación anual están preseleccionados; puede elegir la facturación mensual. Las tarjetas de los planes muestran el precio del periodo seleccionado. Revise el cliente, el plan, el método de pago y el importe a pagar hoy antes de crear al cliente y pagar. Para un plan anual, confirme la facturación anual de este cliente en el resumen del pago; el año completo se paga por adelantado. El resumen también incluye un enlace a las condiciones de facturación y cancelación. Los clientes nuevos no reciben pasaportes de ejemplo ni un periodo de prueba.

Para crear un espacio de trabajo necesita condiciones de pago acordadas y un método de pago. Añádalo en Configuración → Facturación; guardarlo no activa ningún plan. Si la pantalla confirma que no se pudo activar el plan de pago, el espacio de trabajo permanece en el plan gratuito; contacte con soporte para activar el plan de pago. Si aún se está comprobando la solicitud o el pago, siga el estado que aparece en pantalla y no vuelva a enviar la solicitud.

Un espacio de trabajo existente. Si la marca ya usa PassportCraft, introduzca la dirección de su espacio de trabajo o el correo de uno de sus propietarios o administradores. La dirección se puede copiar en Configuración → Espacio de trabajo; es la parte de la URL que va después de /o/, no el ID del espacio de trabajo. PassportCraft les envía un correo y aceptan o rechazan en Configuración → Espacio de trabajo. No tendrá acceso hasta que acepten. Los propietarios y administradores pueden ocultar el aviso de solicitud durante su sesión del navegador y seguir revisando la solicitud en Configuración.

Una organización que gestiona clientes no puede convertirse en cliente, y un cliente no puede gestionar clientes.

Trabajar en el espacio de trabajo de un cliente

Las personas con el rol de propietario o administrador en su organización obtienen el rol Partner en cada espacio de trabajo de cliente. Las personas con el rol de editor o lector obtienen ese mismo rol en cada espacio de trabajo de cliente.

Cuando añade a alguien a su equipo en Configuración → Equipo, esa persona obtiene acceso a cada cliente que gestiona de inmediato. Cuando la retira, pierde el acceso a cada cliente en ese mismo momento. Su personal nunca cuenta para las plazas de equipo de un cliente.

En Clientes puede añadir y consultar las marcas que gestiona su organización. Pulse Abrir junto a un cliente, o elíjalo en Cambiar de espacio de trabajo, para trabajar en su espacio independiente. Los pasaportes, el equipo y los ajustes de cada cliente permanecen en su propio espacio de trabajo, separados de los suyos y de los de cualquier otro cliente.

La pantalla Clientes

Clientes muestra cada marca que gestiona su organización, una por fila:

• Plan: el plan del cliente, la fecha de fin de una prueba o un pago fallido.
• Publicados: cuántos pasaportes son públicos, frente al límite del plan.
• Requieren atención: pasaportes publicados con un problema y borradores que aún no están listos para publicar; el mismo recuento que aparece en el panel del cliente.
• Pendiente de usted: productos cuya publicación ha solicitado un asistente a una persona.
• Última actividad: cuándo se modificó por última vez un pasaporte del espacio de trabajo.

Las tarjetas encima de la lista cuentan sus clientes, todo lo que requiere atención y las pruebas que terminan en los próximos siete días. La búsqueda encuentra clientes por nombre, y Requieren trabajo muestra solo los que tienen algo que corregir. Los clientes que necesitan más atención aparecen primero.

Pulse Abrir para trabajar en el espacio de un cliente. En la parte superior del menú verá su organización y el nombre del cliente; Clientes le devuelve a la lista de su organización. El nombre del cliente también aparece al publicar un pasaporte y al importar un archivo.

Una solicitud a un espacio existente permanece en la lista como pendiente de respuesta hasta que la marca conteste.

Una relación finalizada permanece en la lista durante 30 días, con su fecha de fin. No da acceso al espacio de trabajo ni a sus pasaportes. Ocultar retira esa fila de su vista en este navegador; Deshacer la recupera. Mostrar clientes ocultos revela las filas ocultas, donde Restaurar devuelve una a la lista habitual dentro de esos 30 días. Una nueva relación se muestra normalmente. Las marcas existentes conservan su prueba o plan al aceptar una solicitud de gestión; transferir su facturación es un paso aparte.

Clientes ofrece la vista general de las marcas que gestiona. Panel muestra los pasaportes y la actividad del espacio abierto. Su espacio de partner puede gestionar clientes con el plan gratuito; los pasaportes que publique allí se rigen por el plan de ese espacio. Cada cliente tiene su propio plan.

Pulse ⌘K para encontrar y abrir un cliente al que tenga acceso. El menú de espacios también tiene un icono de búsqueda; seleccionarlo abre el campo de búsqueda.

Qué puede y qué no puede hacer el rol Partner

En el espacio de trabajo de un cliente, el rol Partner puede hacer lo que puede hacer un administrador: crear, editar, importar, publicar y despublicar pasaportes, aprobar una solicitud de publicación de un asistente, gestionar el equipo del cliente, crear claves de API y conectar asistentes. También puede hacer la confirmación de titularidad de los GTIN del cliente para sus declaraciones francesas de coût environnemental, una vez que alguien de su organización haya confirmado que el cliente le dio una autorización escrita. Usted confirma esto en el editor de pasaportes, la primera vez que presenta una declaración francesa para ese cliente.

El rol Partner no puede convertirse en propietario del cliente, ni puede aceptar, rechazar o finalizar la relación en nombre del cliente: solo pueden hacerlo el propio propietario o los administradores del cliente. Mientras usted pague el plan de un cliente, la sección Facturación de ese cliente queda oculta para todos en su espacio de trabajo, incluido su propietario.

Claves de API para sus clientes

Cuando crea una clave en Configuración → Claves de API, el cuadro de diálogo tiene una sección llamada Clientes a los que puede acceder esta clave. Marque un cliente para permitir que esa clave use la API en el espacio de trabajo de ese cliente. Allí, la clave solo puede hacer lo que puede hacer en su organización. La presentación de declaraciones para un cliente permanece desactivada hasta que se confirme su autorización escrita. El permiso keys:admin, descrito como «Dar a las claves de su organización acceso a sus clientes, o quitar ese acceso, a través de la API», solo actúa sobre su propia organización.

También puede dar a una clave acceso a un cliente, o retirárselo, a través de la API de PassportCraft: una llamada en cada sentido, desde un planificador o cualquier integración que gestione usted. Una llamada que pida un permiso que la clave no tiene en su organización se rechaza con scope_exceeds_key. Una llamada que pida presentar declaraciones antes de que se confirme la autorización escrita del cliente se rechaza con france_mandate_required. Un cliente también puede retirar el acceso de cualquiera de sus claves a su espacio de trabajo desde sus propios ajustes; vea Trabajar con un partner.

Las claves live, que pueden leer y modificar pasaportes reales, están disponibles en cuanto su organización o alguno de sus clientes tenga un plan de pago Pro o Scale. Un cliente en periodo de prueba, o con un pago fallido, no cuenta.

Conectar un asistente a un cliente

Un asistente se conecta a un solo espacio de trabajo a la vez. Para conectar uno a un cliente, cambie primero al espacio de trabajo de ese cliente. La pantalla de consentimiento nombra entonces al cliente, para que pueda distinguir entre sus clientes. Una conexión solo puede tener seis permisos fijos, y presentar declaraciones ante un regulador nunca es uno de ellos, tanto si conecta el asistente usted como si lo hace el cliente.

Pagar por sus clientes

Los planes que abre para sus clientes desde su cuenta se cobran al método de pago guardado en Configuración → Facturación. Cada cliente conserva su propio plan y su propio límite de publicación, de modo que subir de plan a un cliente nunca cambia lo que puede hacer otro cliente.

Qué ven sus clientes

Sus clientes siempre saben que su organización está implicada:

• Configuración → Espacio de trabajo nombra a su organización y muestra un botón Finalizar la relación de gestión.
• La sección Equipo lista a su personal como «a través de [su organización]», y el cliente puede retirarlo uno por uno.
• Configuración → Conexiones marca cada asistente que ha conectado su personal como conectado por su organización.
• Cada cambio que hace su personal queda registrado con el nombre de esa persona en el historial del pasaporte.

Mientras pague el plan de un cliente, su sección Facturación queda oculta. Configuración → Espacio de trabajo muestra el nombre del plan e indica que su organización lo paga. El cliente sigue viendo su límite de publicación donde la aplicación lo muestra. Sus facturas y su tarjeta de pago no se muestran en el espacio de trabajo del cliente.

Artículos relacionados

• Trabajar con un partner: la misma relación vista desde el lado de su cliente.
• Configuración de la organización y roles del equipo: el resto de los ajustes, y la tabla completa de roles.