Kunden verwalten

Wie eine Organisation zum Partner wird

PassportCraft richtet Ihre Organisation als Partner ein. Im Rahmen dieser Einrichtung wird der Arbeitsbereich Ihres ersten Kunden entweder für ihn neu angelegt oder, falls die Marke PassportCraft bereits nutzt, verknüpft, sobald die Marke zustimmt.

Einen Kunden hinzufügen

Öffnen Sie Kunden im Menü, klicken Sie auf Kunden hinzufügen und wählen Sie einen neuen oder bestehenden Arbeitsbereich.

Ein neuer Arbeitsbereich. Geben Sie den Markennamen ein und wählen Sie Starter, Pro oder Scale. Herstellerangaben können Sie später unter Einstellungen → Hersteller ergänzen. Pro und die jährliche Abrechnung sind vorausgewählt; Sie können stattdessen monatliche Abrechnung wählen. Die Tarifkarten zeigen den Preis für den gewählten Zeitraum. Prüfen Sie Kunde, Tarif, Zahlungsmethode und den heute fälligen Betrag, bevor Sie den Kunden anlegen und bezahlen. Bei einem Jahrestarif bestätigen Sie die jährliche Abrechnung für diesen Kunden in der Zahlungsübersicht; das gesamte Jahr wird im Voraus bezahlt. Die Übersicht enthält auch einen Link zu den Abrechnungs- und Kündigungsbedingungen. Neue Kunden erhalten weder Beispielpässe noch eine Testphase.

Zum Anlegen eines Arbeitsbereichs benötigen Sie vereinbarte Zahlungsbedingungen und eine Zahlungsmethode. Fügen Sie diese unter Einstellungen → Abrechnung hinzu; das Speichern startet keinen Tarif. Bestätigt die Anzeige, dass der kostenpflichtige Tarif nicht aktiviert werden konnte, bleibt der Arbeitsbereich im kostenlosen Tarif; wenden Sie sich zur Aktivierung an den Support. Wird die Anfrage oder Zahlung noch geprüft, folgen Sie der Statusanzeige und senden Sie die Anfrage nicht erneut.

Ein bestehender Arbeitsbereich. Nutzt die Marke bereits PassportCraft, geben Sie ihre Arbeitsbereichsadresse oder die E-Mail-Adresse eines Inhabers oder Administrators ein. Die Adresse lässt sich unter Einstellungen → Arbeitsbereich kopieren; sie ist der Teil nach /o/ in der URL, nicht die Arbeitsbereichs-ID. PassportCraft benachrichtigt die Verantwortlichen per E-Mail. Sie stimmen unter Einstellungen → Arbeitsbereich zu oder lehnen ab. Bis zur Zustimmung haben Sie keinen Zugriff. Inhaber und Administratoren können den Anfragebanner für ihre Browsersitzung ausblenden und die Anfrage weiterhin in den Einstellungen prüfen.

Eine Organisation, die Kunden verwaltet, kann nicht selbst Kunde werden; ein Kunde kann keine Kunden verwalten.

Im Arbeitsbereich eines Kunden arbeiten

Personen mit der Rolle Inhaber oder Administrator in Ihrer Organisation erhalten in jedem von Ihnen verwalteten Arbeitsbereich eines Kunden die Rolle Partner. Personen mit der Rolle Bearbeiter oder Betrachter erhalten in jedem Arbeitsbereich eines Kunden dieselbe Rolle.

Wenn Sie jemanden unter Einstellungen → Team zu Ihrem Team hinzufügen, erhält diese Person sofort Zugriff auf jeden Kunden, den Sie verwalten. Wenn Sie sie entfernen, verliert sie im selben Moment den Zugriff auf jeden Kunden. Ihre Mitarbeitenden zählen niemals auf die Teamplätze eines Kunden.

Unter Kunden fügen Sie die von Ihrer Organisation verwalteten Marken hinzu und behalten sie im Blick. Klicken Sie bei einem Kunden auf Öffnen oder wählen Sie ihn unter Arbeitsbereich wechseln, um in seinem eigenen Arbeitsbereich zu arbeiten. Die Produktpässe, das Team und die Einstellungen jedes Kunden bleiben in dessen eigenem Arbeitsbereich, getrennt von Ihrem und von dem jedes anderen Kunden.

Die Kundenseite

Kunden listet jede von Ihrer Organisation verwaltete Marke in einer eigenen Zeile:

• Tarif: der Kundentarif, das Ende einer Testphase oder eine fehlgeschlagene Zahlung.
• Veröffentlicht: öffentliche Pässe im Verhältnis zum Veröffentlichungslimit.
• Handlungsbedarf: veröffentlichte Pässe mit einem Problem und noch nicht veröffentlichungsreife Entwürfe; dieselbe Anzahl wie im Dashboard des Kunden.
• Wartet auf Sie: Produkte, deren Veröffentlichung ein Assistent bei einer Person angefragt hat.
• Letzte Aktivität: die letzte Änderung an einem Pass im Arbeitsbereich.

Die Karten oberhalb der Liste zählen Ihre Kunden, alle Einträge mit Handlungsbedarf und die in den nächsten sieben Tagen endenden Testphasen. Die Suche findet Kunden nach Namen; Mit Handlungsbedarf zeigt nur Kunden, bei denen etwas zu erledigen ist. Kunden mit dem größten Handlungsbedarf stehen zuerst.

Mit Öffnen wechseln Sie in den Arbeitsbereich eines Kunden. Oben im Menü sehen Sie Ihre Organisation und den Kundennamen. Kunden führt zurück zur Kundenliste Ihrer Organisation. Der Kundenname erscheint auch beim Veröffentlichen eines Passes und beim Dateiimport.

Eine Anfrage an einen bestehenden Arbeitsbereich bleibt als unbeantwortet in der Liste, bis die Marke antwortet.

Eine beendete Zusammenarbeit bleibt 30 Tage mit ihrem Enddatum sichtbar, ohne Zugriff auf den Arbeitsbereich oder seine Pässe. Ausblenden entfernt diese Zeile aus Ihrer Ansicht in diesem Browser; Rückgängig bringt sie zurück. Ausgeblendete Kunden anzeigen zeigt die ausgeblendeten Zeilen; mit Wiederherstellen kehrt eine innerhalb dieser 30 Tage in die normale Liste zurück. Eine neue Zusammenarbeit erscheint normal. Bestehende Marken behalten ihre Testphase oder ihren Tarif, wenn sie eine Verwaltungsanfrage annehmen; die Übernahme ihrer Abrechnung ist ein separater Schritt.

Kunden bietet den Überblick über die von Ihnen verwalteten Marken. Dashboard zeigt Pässe und Aktivitäten des geöffneten Arbeitsbereichs. Ihr Partnerarbeitsbereich kann im kostenlosen Tarif Kunden verwalten; dort veröffentlichte Pässe unterliegen seinem eigenen Tarif. Jeder Kunde hat einen eigenen Tarif.

Drücken Sie ⌘K, um einen zugänglichen Kunden zu finden und zu öffnen. Das Arbeitsbereichsmenü hat ebenfalls ein Suchsymbol; ein Klick darauf öffnet das Suchfeld.

Was die Rolle Partner darf und nicht darf

Im Arbeitsbereich eines Kunden kann die Rolle Partner alles, was ein Administrator kann: Produktpässe erstellen, bearbeiten, importieren, veröffentlichen und zurückziehen, die Veröffentlichungsanfrage eines Assistenten genehmigen, das Team des Kunden verwalten, API-Schlüssel erstellen und Assistenten verbinden. Sie kann außerdem die Bestätigung des GTIN-Eigentums des Kunden für dessen französischen coût environnemental-Erklärungen abgeben, sobald jemand in Ihrer Organisation bestätigt hat, dass der Kunde Ihnen eine schriftliche Vollmacht erteilt hat. Sie bestätigen dies im Passeditor, beim ersten Einreichen einer französischen Erklärung für diesen Kunden.

Die Rolle Partner kann nicht Inhaber des Kunden werden, und sie kann die Zusammenarbeit nicht im Namen des Kunden annehmen, ablehnen oder beenden: Das können nur der eigene Inhaber oder die Administratoren des Kunden. Solange Sie den Tarif eines Kunden bezahlen, ist dessen Bereich Abrechnung für alle in seinem Arbeitsbereich verborgen, auch für seinen Inhaber.

API-Schlüssel für Ihre Kunden

Wenn Sie unter Einstellungen → API-Schlüssel einen Schlüssel erstellen, enthält der Dialog einen Abschnitt namens Kunden, auf die dieser Schlüssel zugreifen kann. Haken Sie einen Kunden an, damit der Schlüssel die API im Arbeitsbereich dieses Kunden nutzen kann. Dort kann der Schlüssel nur das, was er auch in Ihrer Organisation kann. Das Einreichen von Erklärungen für einen Kunden bleibt deaktiviert, bis dessen schriftliche Vollmacht bestätigt ist. Die Berechtigung keys:admin, beschrieben als „Den Schlüsseln Ihrer Organisation über die API Zugriff auf Ihre Kunden geben oder diesen Zugriff entziehen", wirkt nur auf Ihre eigene Organisation.

Sie können einem Schlüssel auch über die PassportCraft-API Zugriff auf einen Kunden geben oder ihn entziehen: je ein Aufruf pro Richtung, von einem Scheduler oder einer beliebigen Integration, die Sie betreiben. Ein Aufruf, der eine Berechtigung verlangt, die der Schlüssel in Ihrer Organisation nicht hat, wird mit scope_exceeds_key abgelehnt. Ein Aufruf, der das Einreichen verlangt, bevor die schriftliche Vollmacht des Kunden bestätigt ist, wird mit france_mandate_required abgelehnt. Ein Kunde kann den Zugriff eines Ihrer Schlüssel auf seinen Arbeitsbereich auch selbst in seinen eigenen Einstellungen entfernen; siehe Mit einem Partner arbeiten.

Live-Schlüssel, die echte Produktpässe lesen und ändern können, stehen zur Verfügung, sobald Ihre Organisation oder einer Ihrer Kunden einen bezahlten Tarif Pro oder Scale hat. Ein Kunde in einer Testphase oder mit einer fehlgeschlagenen Zahlung zählt dabei nicht.

Einen Assistenten mit einem Kunden verbinden

Ein Assistent verbindet sich jeweils mit einem Arbeitsbereich. Um einen mit einem Kunden zu verbinden, wechseln Sie zunächst in dessen Arbeitsbereich. Der Zustimmungsbildschirm nennt dann den Kunden, damit Sie Ihre Kunden auseinanderhalten können. Eine Verbindung kann nur sechs feste Berechtigungen haben, und das Einreichen bei einer Behörde gehört nie dazu — unabhängig davon, ob Sie den Assistenten verbinden oder der Kunde es tut.

Für Kunden bezahlen

Die Tarife, die Sie über Ihr Konto für Ihre Kunden eröffnen, werden über die Zahlungsmethode in Ihren Einstellungen → Abrechnung abgerechnet. Jeder Kunde behält seinen eigenen Tarif und sein eigenes Veröffentlichungslimit, sodass das Hochstufen eines Kunden nie ändert, was ein anderer Kunde kann.

Was Ihre Kunden sehen

Ihre Kunden wissen immer, dass Ihre Organisation beteiligt ist:

• Einstellungen → Arbeitsbereich nennt Ihre Organisation und zeigt eine Schaltfläche Zusammenarbeit beenden.
• Der Bereich Team listet Ihre Mitarbeitenden als „über [Ihre Organisation]", und der Kunde kann sie einzeln entfernen.
• Einstellungen → Verbindungen kennzeichnet jeden Assistenten, den Ihre Mitarbeitenden verbunden haben, als von Ihrer Organisation verbunden.
• Jede Änderung, die Ihre Mitarbeitenden vornehmen, wird im Verlauf des Produktpasses unter dem Namen dieser Person erfasst.

Solange Sie den Tarif eines Kunden bezahlen, ist dessen Bereich Abrechnung verborgen. Unter Einstellungen → Arbeitsbereich sieht der Kunde den Tarifnamen und dass Ihre Organisation dafür bezahlt. Sein Veröffentlichungslimit sieht er weiterhin dort, wo die App es anzeigt. Ihre Rechnungen und Ihre Zahlungskarte werden im Arbeitsbereich des Kunden nicht angezeigt.

Weitere Anleitungen

• Mit einem Partner arbeiten: dieselbe Zusammenarbeit aus Sicht Ihres Kunden.
• Organisationseinstellungen und Team-Rollen: der Rest der Einstellungen und die vollständige Rollentabelle.