Gestire i clienti

Come un'organizzazione diventa partner

PassportCraft configura la Sua organizzazione come partner. Prima di aggiungere qualsiasi cliente, un proprietario o un amministratore accetta l’accordo partner in Impostazioni del partner → Condizioni per i partner. Poi aggiunge Lei stesso ogni cliente, da Clienti.

Se la Sua azienda ha sede nell’UE, indichi la sua partita IVA al momento dell’accettazione. Dopo l’accettazione, Condizioni per i partner mostra se il registro VIES dell’UE ha verificato il numero. Quando una nuova versione dell’accordo sostituisce quella che ha accettato, la accetti nella stessa pagina prima di aggiungere il Suo prossimo cliente.

Aggiungere un cliente

Apra Clienti nel menu, prema Aggiungi cliente e scelga un’area di lavoro nuova o esistente. Solo i proprietari e gli amministratori possono aggiungere un cliente.

Se la Sua organizzazione non ha accettato l’accordo partner in vigore, il pannello mostra «Accetti l’accordo partner prima di aggiungere un cliente.» Al posto del modulo offre il pulsante Consulti le condizioni per i partner. Questo vale sia per una nuova area di lavoro sia per una richiesta a un’area esistente.

Una nuova area di lavoro. Inserisca il nome del marchio e compili Ragione sociale del cliente ed E-mail per le nostre comunicazioni al cliente. A questo indirizzo inviamo al cliente le nostre comunicazioni di protezione dei dati e di servizio. Poi scelga Starter, Pro o Scale; Pro è preselezionato. Ogni piano cliente è fatturato annualmente, e le schede dei piani mostrano il prezzo annuale. I dati del produttore possono essere aggiunti in seguito in Impostazioni → Produttore. Verifichi cliente, piano, metodo di pagamento e importo dovuto oggi prima di creare il cliente e pagare. Nel riepilogo del pagamento, confermi la fatturazione annuale di questo cliente; l’intero anno si paga in anticipo. Confermi anche che il cliente ha autorizzato la Sua organizzazione a usare PassportCraft per suo conto. Questo include accettare per il cliente i Termini di Servizio e l’Accordo sul trattamento dei dati di PassportCraft. Il riepilogo contiene anche un collegamento alle condizioni di fatturazione e disdetta. I nuovi clienti non ricevono passaporti di esempio né un periodo di prova.

Per creare un’area di lavoro servono condizioni di pagamento concordate e un metodo di pagamento. Aggiunga il metodo di pagamento in Impostazioni del partner → Fatturazione dei clienti; salvarlo non attiva un piano. Se la schermata conferma che non è stato possibile attivare il piano a pagamento, l’area resta sul piano gratuito; contatti l’assistenza per attivare quello a pagamento. Se la richiesta o il pagamento sono ancora in verifica, segua lo stato indicato sullo schermo e non invii nuovamente la richiesta.

Un’area di lavoro esistente. Se il marchio usa già PassportCraft, inserisca l’indirizzo della sua area o l’email di un proprietario o amministratore. L’indirizzo si può copiare in Impostazioni → Area di lavoro; è la parte dell’URL dopo /o/, non l’ID dell’area. PassportCraft invia un’email e i destinatari accettano o rifiutano in Impostazioni → Area di lavoro. Non avrà accesso fino all’accettazione. Proprietari e amministratori possono nascondere l’avviso di richiesta per la sessione del browser e continuare a esaminare la richiesta nelle Impostazioni.

Se ha creato il cliente come nuova area di lavoro, può modificare in seguito la sua ragione sociale o l’e-mail per le comunicazioni. Apra il menu ⋯ nella sua riga in Clienti e scelga Dati del cliente.

Un’organizzazione che gestisce clienti non può diventare cliente, e un cliente non può gestire clienti.

Operare nell'area di lavoro di un cliente

Proprietari e amministratori lavorano con tutti i clienti. Per redattori e visualizzatori, un amministratore del partner sceglie i clienti e il livello di accesso a ciascuno.

Il ruolo nella Sua organizzazione è indipendente dal livello di accesso presso un cliente. Un redattore o visualizzatore della Sua organizzazione può avere accesso come Visualizzatore, Redattore o Amministratore per ciascun cliente assegnato. L'accesso come Amministratore presso un cliente appare con il ruolo Partner. La rimozione da parte del cliente blocca l'accesso, anche per i Suoi proprietari e amministratori.

Rimuovere una persona dalla Sua organizzazione interrompe subito il suo accesso a tutti i clienti. Il Suo personale non incide sui posti team dei clienti.

In Clienti può aggiungere e consultare i marchi gestiti dalla Sua organizzazione. Prema Apri accanto a un cliente, oppure lo scelga in Cambia area di lavoro, per operare nella sua area separata. I passaporti, il team e le impostazioni di ogni cliente restano nella sua area di lavoro, separati dalla Sua e da quella di ogni altro cliente.

Scegliere chi lavora con ogni cliente

1. Nella Sua area, apra Impostazioni del partner → Team del partner e inviti una persona. Per Redattore o Visualizzatore, ogni cliente parte da Nessun accesso. Scelga Visualizzatore, Redattore o Amministratore per ciascun cliente necessario. La scelta si applica all'accettazione dell'invito, per i clienti ancora gestiti dalla Sua organizzazione. Un invito come Amministratore dà accesso a tutti i clienti.

2. Per un redattore o visualizzatore già presente, selezioni Scegliere i clienti accanto al nome in Impostazioni del partner → Team del partner. Modifichi i livelli e prema Salvare le modifiche. Annullare scarta le modifiche. Per gestire il personale di un cliente, apra il suo menu ⋯ in Clienti e selezioni Persone.

Proprietari e amministratori hanno accesso fisso a tutti i clienti. Per limitare i clienti di un amministratore, passi prima il suo ruolo a Redattore o Visualizzatore nel Team, poi usi Scegliere i clienti. Il ruolo del proprietario non si può cambiare. L'ex amministratore conserva i clienti con il nuovo livello. Il passaggio fra Redattore e Visualizzatore nella Sua organizzazione non modifica i livelli dei clienti.

Scelga Nessun accesso per rimuovere un redattore o visualizzatore da un cliente. Il ruolo nell'organizzazione partner non determina da solo l'accesso ai clienti.

Un nuovo redattore o visualizzatore entra senza clienti se Lei non li sceglie nell'invito. Un cliente appena creato o accettato parte solo con proprietari e amministratori. Aggiunga gli altri collaboratori tramite Persone. Queste impostazioni iniziali valgono per nuove persone e nuovi clienti. Gli accessi esistenti restano invariati.

Se un cliente ha rimosso una persona, Lei non può assegnarla nuovamente finché la rimozione resta valida. Il proprietario o gli amministratori del cliente stesso devono selezionare Consentire di nuovo in Impostazioni → Team. Un proprietario o amministratore del partner riottiene subito l'accesso. Per un redattore o visualizzatore, scelga poi nuovamente cliente e livello.

La schermata Clienti

Proprietari e amministratori vedono i clienti gestiti dalla Sua organizzazione. Redattori e visualizzatori vedono solo i clienti a cui hanno accesso. Se non ha clienti assegnati, chieda accesso a un amministratore della Sua organizzazione partner.

• Piano: il piano del cliente, la data di fine prova o un pagamento non riuscito.
• Pubblicati: quanti passaporti sono pubblici rispetto al limite del piano.
• Da verificare: passaporti pubblicati con un problema e bozze non ancora pronte da pubblicare; lo stesso conteggio mostrato nella dashboard del cliente.
• In attesa di Lei: prodotti per i quali un assistente ha chiesto a una persona la pubblicazione.
• Ultima attività: quando è stato modificato l’ultimo passaporto nell’area.

Le schede sopra l’elenco contano i clienti, tutti gli elementi che richiedono attenzione e le prove che terminano nei prossimi sette giorni. La ricerca trova i clienti per nome e Da completare mostra solo quelli con qualcosa da sistemare. I clienti che richiedono più attenzione vengono prima.

Prema Apri per lavorare nell’area di un cliente. In cima al menu compaiono la Sua organizzazione e il nome del cliente; Clienti riporta all’elenco della Sua organizzazione. Il nome del cliente compare anche quando pubblica un passaporto o importa un file.

Solo proprietari e amministratori della Sua organizzazione vedono le richieste in attesa e i rapporti terminati.

Una richiesta a un’area esistente compare nell’elenco come in attesa di risposta finché il marchio non risponde.

Un rapporto terminato resta nell’elenco per 30 giorni, con la data di fine. Non dà accesso all’area né ai suoi passaporti. Nascondi rimuove quella riga dalla Sua vista in questo browser; Annulla la ripristina. Mostra clienti nascosti rivela le righe nascoste, dove Ripristina ne riporta una nell’elenco ordinario entro quei 30 giorni. Un nuovo rapporto compare normalmente. I marchi esistenti mantengono la propria prova o il proprio piano quando accettano una richiesta di gestione; trasferire la fatturazione è un passaggio separato.

Clienti offre una panoramica dei marchi che gestisce. Pannello mostra i passaporti e l’attività dell’area aperta. La Sua area partner può gestire clienti con il piano gratuito. Ogni cliente ha il proprio piano.

La Sua area partner è anche la Sua Area demo. Finché il Suo accordo di partnership è in vigore, i passaporti che crea nell’Area demo sono passaporti demo. I passaporti demo non mostrano mai «Powered by PassportCraft». Finché il Suo accordo di partnership è in vigore, può anche modificare Impostazioni area demo → Marchio senza un piano a pagamento. Un dominio personalizzato si configura nell’area di un cliente, non nell’Area demo.

Finché il Suo accordo di partnership è in vigore, l’Area demo ha limiti fissi e non è possibile acquistare un piano per essa. Impostazioni area demo → Limiti dell’Area demo mostra ogni limite e quanto ne ha già usato.

Prema ⌘K per trovare e aprire un cliente a cui ha accesso. Anche il menu delle aree ha un’icona di ricerca; selezionandola si apre il campo di ricerca.

Che cosa può e non può fare il ruolo Partner

Nell'area di lavoro di un cliente, il ruolo Partner può fare ciò che può fare un amministratore: creare, modificare, importare, pubblicare e annullare la pubblicazione di passaporti, approvare una richiesta di pubblicazione di un assistente, gestire il team del cliente, creare chiavi API e collegare assistenti. Può anche rendere l'attestazione di titolarità dei GTIN del cliente per le sue dichiarazioni francesi di coût environnemental, una volta che qualcuno nella Sua organizzazione ha confermato che il cliente Le ha dato un'autorizzazione scritta. Lo conferma nell'editor dei passaporti, la prima volta che deposita una dichiarazione francese per quel cliente.

Il ruolo Partner non può diventare proprietario del cliente, né può accettare o rifiutare una richiesta per conto del cliente. Non può nemmeno terminare il rapporto dall’area di lavoro del cliente. La Sua organizzazione lo termina da Clienti, e il proprietario o gli amministratori del cliente possono terminarlo nelle proprie Impostazioni. Finché Lei paga il piano di un cliente, la sua scheda Fatturazione resta nascosta a tutti nella sua area di lavoro, incluso il suo proprietario.

Rilasciare un cliente

Per smettere di gestire un cliente, un proprietario o un amministratore apre il menu ⋯ nella riga del cliente in Clienti e sceglie Rilascia cliente. Appena Lei conferma, il Suo team perde l’accesso al cliente. Ogni chiave e ogni assistente che ha collegato lì cessano di funzionare. Se Lei paga il piano del cliente, non lo rinnoviamo più sulla Sua carta e invitiamo il cliente a pagarlo direttamente. I passaporti pubblicati del cliente restano online.

Anche PassportCraft può rilasciare un cliente per conto della Sua organizzazione, con lo stesso effetto. Il cliente compare allora in Clienti come rapporto terminato.

Chiavi API per i Suoi clienti

Quando crea una chiave in Impostazioni del partner → Chiavi API, la finestra di dialogo ha una sezione chiamata Clienti a cui questa chiave può accedere. Selezioni un cliente per permettere a quella chiave di usare l'API nell'area di lavoro di quel cliente. Lì, la chiave può fare solo ciò che può fare nella Sua organizzazione. Il deposito di dichiarazioni per un cliente resta disattivato finché la sua autorizzazione scritta non è confermata. Il permesso keys:admin, descritto come «Dare alle chiavi della Sua organizzazione l'accesso ai Suoi clienti, o revocare tale accesso, tramite l'API», agisce solo sulla Sua organizzazione.

Può anche dare a una chiave l'accesso a un cliente, o toglierglielo, tramite l'API di PassportCraft: una chiamata per ciascuna direzione, da uno scheduler o da qualsiasi integrazione che Lei gestisce. Una chiamata che chiede un permesso che la chiave non ha nella Sua organizzazione viene rifiutata con scope_exceeds_key. Una chiamata che chiede il deposito prima che l'autorizzazione scritta del cliente sia confermata viene rifiutata con france_mandate_required. Un cliente può anche revocare l'accesso di una qualsiasi delle Sue chiavi alla propria area di lavoro dalle proprie impostazioni; veda Lavorare con un partner.

Le chiavi live possono leggere e modificare passaporti reali. Finché il Suo accordo di partnership è in vigore, può usare una chiave live nella Sua area di lavoro, la Sua Area demo, con qualsiasi piano. Le impostazioni dell'Area demo si trovano in Impostazioni area demo. Finché il Suo accordo di partnership è in vigore, una chiave live può agire su un cliente solo quando uno dei Suoi clienti ha un piano a pagamento Pro o Scale. Un cliente in prova, o con un pagamento non riuscito, non conta. Fino ad allora, la finestra di dialogo nasconde Clienti a cui questa chiave può accedere per una chiave live.

Collegare un assistente a un cliente

Un assistente si collega a una sola area di lavoro alla volta. Per collegarne uno a un cliente, passi prima all'area di lavoro di quel cliente. La schermata di consenso nomina allora il cliente, così può distinguere i Suoi clienti tra loro. Un collegamento può avere solo sei permessi fissi, e il deposito presso un ente regolatore non ne fa mai parte, sia che colleghi l'assistente Lei sia che lo faccia il cliente.

Pagare per i Suoi clienti

I piani aperti per i Suoi clienti sul Suo account vengono addebitati sul metodo di pagamento in Impostazioni del partner → Fatturazione dei clienti. Solo i proprietari e gli amministratori vedono Fatturazione dei clienti. La pagina indica, per ogni cliente, il piano, il nostro prezzo pubblico, quanto paga Lei e la data di rinnovo. Visualizzi le fatture elenca tutte le fatture che Le abbiamo inviato. Può filtrarle per cliente e scaricarle con Esporta CSV. Finché il Suo accordo di partnership è in vigore, Fatturazione dei clienti rimanda anche alla pagina che mostra i limiti della Sua Area demo.

Ogni cliente mantiene il proprio piano e il proprio limite di pubblicazione, così passare un cliente a un piano superiore non cambia mai ciò che un altro cliente può fare.

Che cosa vedono i Suoi clienti

I Suoi clienti sanno sempre che la Sua organizzazione è coinvolta:

• Impostazioni → Area di lavoro nomina la Sua organizzazione e mostra un pulsante Terminare il rapporto di gestione.
• La sezione Team elenca il Suo personale come «tramite [la Sua organizzazione]», e il cliente può rimuoverlo singolarmente.
• Impostazioni → Connessioni contrassegna ogni assistente collegato dal Suo personale come collegato dalla Sua organizzazione.
• Ogni modifica apportata dal Suo personale viene registrata nella cronologia del passaporto con il nome di quella persona.

Finché paga il piano di un cliente, la sezione Fatturazione del cliente resta nascosta. Impostazioni → Area di lavoro mostra il nome del piano e indica che è la Sua organizzazione a pagarlo. Il cliente continua a vedere il proprio limite di pubblicazione dove l’app lo mostra. Le Sue fatture e la Sua carta di pagamento non sono mostrate nell’area di lavoro del cliente.

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