Gestire i clienti

Come un'organizzazione diventa partner

PassportCraft configura la Sua organizzazione come partner. Durante questa configurazione, l'area di lavoro del Suo primo cliente viene creata appositamente per lui oppure, se il marchio usa già PassportCraft, collegata non appena il marchio accetta.

Aggiungere un cliente

Apra Clienti nel menu, prema Aggiungi cliente e scelga un’area di lavoro nuova o esistente.

Una nuova area di lavoro. Inserisca il nome del marchio e scelga Starter, Pro o Scale. I dati del produttore possono essere aggiunti in seguito in Impostazioni → Produttore. Pro e la fatturazione annuale sono preselezionati; può scegliere la fatturazione mensile. Le schede dei piani mostrano il prezzo del periodo selezionato. Verifichi cliente, piano, metodo di pagamento e importo dovuto oggi prima di creare il cliente e pagare. Per un piano annuale, confermi la fatturazione annuale di questo cliente nel riepilogo del pagamento; l’intero anno si paga in anticipo. Il riepilogo contiene anche un collegamento alle condizioni di fatturazione e disdetta. I nuovi clienti non ricevono passaporti di esempio né un periodo di prova.

Per creare un’area di lavoro servono condizioni di pagamento concordate e un metodo di pagamento. Lo aggiunga in Impostazioni → Fatturazione; salvarlo non attiva un piano. Se la schermata conferma che non è stato possibile attivare il piano a pagamento, l’area resta sul piano gratuito; contatti l’assistenza per attivare quello a pagamento. Se la richiesta o il pagamento sono ancora in verifica, segua lo stato indicato sullo schermo e non invii nuovamente la richiesta.

Un’area di lavoro esistente. Se il marchio usa già PassportCraft, inserisca l’indirizzo della sua area o l’email di un proprietario o amministratore. L’indirizzo si può copiare in Impostazioni → Area di lavoro; è la parte dell’URL dopo /o/, non l’ID dell’area. PassportCraft invia un’email e i destinatari accettano o rifiutano in Impostazioni → Area di lavoro. Non avrà accesso fino all’accettazione. Proprietari e amministratori possono nascondere l’avviso di richiesta per la sessione del browser e continuare a esaminare la richiesta nelle Impostazioni.

Un’organizzazione che gestisce clienti non può diventare cliente, e un cliente non può gestire clienti.

Operare nell'area di lavoro di un cliente

Le persone con il ruolo di proprietario o amministratore nella Sua organizzazione ottengono il ruolo Partner in ogni area di lavoro cliente. Le persone con il ruolo di redattore o visualizzatore ottengono lo stesso ruolo in ogni area di lavoro cliente.

Quando aggiunge qualcuno al Suo team in Impostazioni → Team, quella persona ottiene subito l'accesso a ogni cliente che Lei gestisce. Quando la rimuove, perde l'accesso a ogni cliente nello stesso momento. Il Suo personale non incide mai sui posti team di un cliente.

In Clienti può aggiungere e consultare i marchi gestiti dalla Sua organizzazione. Prema Apri accanto a un cliente, oppure lo scelga in Cambia area di lavoro, per operare nella sua area separata. I passaporti, il team e le impostazioni di ogni cliente restano nella sua area di lavoro, separati dalla Sua e da quella di ogni altro cliente.

La schermata Clienti

Clienti elenca ogni marchio gestito dalla Sua organizzazione, uno per riga:

• Piano: il piano del cliente, la data di fine prova o un pagamento non riuscito.
• Pubblicati: quanti passaporti sono pubblici rispetto al limite del piano.
• Da verificare: passaporti pubblicati con un problema e bozze non ancora pronte da pubblicare; lo stesso conteggio mostrato nella dashboard del cliente.
• In attesa di Lei: prodotti per i quali un assistente ha chiesto a una persona la pubblicazione.
• Ultima attività: quando è stato modificato l’ultimo passaporto nell’area.

Le schede sopra l’elenco contano i clienti, tutti gli elementi che richiedono attenzione e le prove che terminano nei prossimi sette giorni. La ricerca trova i clienti per nome e Da completare mostra solo quelli con qualcosa da sistemare. I clienti che richiedono più attenzione vengono prima.

Prema Apri per lavorare nell’area di un cliente. In cima al menu compaiono la Sua organizzazione e il nome del cliente; Clienti riporta all’elenco della Sua organizzazione. Il nome del cliente compare anche quando pubblica un passaporto o importa un file.

Una richiesta a un’area esistente compare nell’elenco come in attesa di risposta finché il marchio non risponde.

Un rapporto terminato resta nell’elenco per 30 giorni, con la data di fine. Non dà accesso all’area né ai suoi passaporti. Nascondi rimuove quella riga dalla Sua vista in questo browser; Annulla la ripristina. Mostra clienti nascosti rivela le righe nascoste, dove Ripristina ne riporta una nell’elenco ordinario entro quei 30 giorni. Un nuovo rapporto compare normalmente. I marchi esistenti mantengono la propria prova o il proprio piano quando accettano una richiesta di gestione; trasferire la fatturazione è un passaggio separato.

Clienti offre una panoramica dei marchi che gestisce. Pannello mostra i passaporti e l’attività dell’area aperta. La Sua area partner può gestire clienti con il piano gratuito; i passaporti che pubblica lì seguono il piano di quell’area. Ogni cliente ha il proprio piano.

Prema ⌘K per trovare e aprire un cliente a cui ha accesso. Anche il menu delle aree ha un’icona di ricerca; selezionandola si apre il campo di ricerca.

Che cosa può e non può fare il ruolo Partner

Nell'area di lavoro di un cliente, il ruolo Partner può fare ciò che può fare un amministratore: creare, modificare, importare, pubblicare e annullare la pubblicazione di passaporti, approvare una richiesta di pubblicazione di un assistente, gestire il team del cliente, creare chiavi API e collegare assistenti. Può anche rendere l'attestazione di titolarità dei GTIN del cliente per le sue dichiarazioni francesi di coût environnemental, una volta che qualcuno nella Sua organizzazione ha confermato che il cliente Le ha dato un'autorizzazione scritta. Lo conferma nell'editor dei passaporti, la prima volta che deposita una dichiarazione francese per quel cliente.

Il ruolo Partner non può diventare proprietario del cliente, né può accettare, rifiutare o terminare il rapporto per conto del cliente: possono farlo solo il proprietario o gli amministratori del cliente. Finché Lei paga il piano di un cliente, la sua scheda Fatturazione resta nascosta a tutti nella sua area di lavoro, incluso il suo proprietario.

Chiavi API per i Suoi clienti

Quando crea una chiave in Impostazioni → Chiavi API, la finestra di dialogo ha una sezione chiamata Clienti a cui questa chiave può accedere. Selezioni un cliente per permettere a quella chiave di usare l'API nell'area di lavoro di quel cliente. Lì, la chiave può fare solo ciò che può fare nella Sua organizzazione. Il deposito di dichiarazioni per un cliente resta disattivato finché la sua autorizzazione scritta non è confermata. Il permesso keys:admin, descritto come «Dare alle chiavi della Sua organizzazione l'accesso ai Suoi clienti, o revocare tale accesso, tramite l'API», agisce solo sulla Sua organizzazione.

Può anche dare a una chiave l'accesso a un cliente, o toglierglielo, tramite l'API di PassportCraft: una chiamata per ciascuna direzione, da uno scheduler o da qualsiasi integrazione che Lei gestisce. Una chiamata che chiede un permesso che la chiave non ha nella Sua organizzazione viene rifiutata con scope_exceeds_key. Una chiamata che chiede il deposito prima che l'autorizzazione scritta del cliente sia confermata viene rifiutata con france_mandate_required. Un cliente può anche revocare l'accesso di una qualsiasi delle Sue chiavi alla propria area di lavoro dalle proprie impostazioni; veda Lavorare con un partner.

Le chiavi live, che possono leggere e modificare passaporti reali, diventano disponibili non appena la Sua organizzazione o uno dei Suoi clienti ha un piano a pagamento Pro o Scale. Un cliente in prova, o con un pagamento non riuscito, non conta.

Collegare un assistente a un cliente

Un assistente si collega a una sola area di lavoro alla volta. Per collegarne uno a un cliente, passi prima all'area di lavoro di quel cliente. La schermata di consenso nomina allora il cliente, così può distinguere i Suoi clienti tra loro. Un collegamento può avere solo sei permessi fissi, e il deposito presso un ente regolatore non ne fa mai parte, sia che colleghi l'assistente Lei sia che lo faccia il cliente.

Pagare per i Suoi clienti

I piani aperti per i Suoi clienti sul Suo account vengono addebitati sul metodo di pagamento in Impostazioni → Fatturazione. Ogni cliente mantiene il proprio piano e il proprio limite di pubblicazione, così passare un cliente a un piano superiore non cambia mai ciò che un altro cliente può fare.

Che cosa vedono i Suoi clienti

I Suoi clienti sanno sempre che la Sua organizzazione è coinvolta:

• Impostazioni → Area di lavoro nomina la Sua organizzazione e mostra un pulsante Terminare il rapporto di gestione.
• La sezione Team elenca il Suo personale come «tramite [la Sua organizzazione]», e il cliente può rimuoverlo singolarmente.
• Impostazioni → Connessioni contrassegna ogni assistente collegato dal Suo personale come collegato dalla Sua organizzazione.
• Ogni modifica apportata dal Suo personale viene registrata nella cronologia del passaporto con il nome di quella persona.

Finché paga il piano di un cliente, la sezione Fatturazione del cliente resta nascosta. Impostazioni → Area di lavoro mostra il nome del piano e indica che è la Sua organizzazione a pagarlo. Il cliente continua a vedere il proprio limite di pubblicazione dove l’app lo mostra. Le Sue fatture e la Sua carta di pagamento non sono mostrate nell’area di lavoro del cliente.

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