Müşterileri yönetmek

Bir kuruluş nasıl iş ortağı olur

PassportCraft, kuruluşunuzu iş ortağı olarak kurar. Herhangi bir müşteri eklemeden önce bir sahip veya yönetici, İş ortağı ayarları → İş ortağı koşulları bölümünde iş ortağı sözleşmesini kabul eder. Ardından her müşteriyi Müşteriler bölümünden kendiniz eklersiniz.

Şirketiniz AB'de kuruluysa, kabul ederken KDV numarasını girin. Kabulden sonra İş ortağı koşulları sayfası, AB KDV kaydının numarayı doğrulayıp doğrulamadığını gösterir. Sözleşmenin yeni bir sürümü kabul ettiğiniz sürümün yerini aldığında, sonraki müşterinizi eklemeden önce yeni sürümü aynı sayfada kabul edin.

Müşteri ekleme

Menüden Müşteriler bölümünü açın, Müşteri ekleyin düğmesine basın ve yeni veya mevcut bir çalışma alanı seçin. Yalnızca sahipler ve yöneticiler müşteri ekleyebilir.

Kuruluşunuz geçerli iş ortağı sözleşmesini henüz kabul etmediyse panel "Bir müşteri eklemeden önce iş ortağı sözleşmesini kabul edin." mesajını gösterir. Bu durumda form yerine İş ortağı koşullarını görüntüleyin düğmesi görünür. Bu kural hem yeni bir çalışma alanı hem de mevcut bir çalışma alanına gönderilen istek için geçerlidir.

Yeni çalışma alanı. Marka adını girin, ardından Müşterinin resmi unvanı ve Müşteriye göndereceğimiz bildirimler için e-posta adresi alanlarını doldurun. Veri koruma ve hizmet bildirimlerimizi müşteriye bu adrese göndeririz. Sonra Starter, Pro veya Scale planını seçin; başlangıçta Pro seçilidir. Her müşteri planı yıllık olarak faturalandırılır ve plan kartları yıllık fiyatı gösterir. Üretici bilgilerini daha sonra Ayarlar → Üretici bölümünden ekleyebilirsiniz. Müşteriyi oluşturup ödeme yapmadan önce müşteriyi, planı, ödeme yöntemini ve bugün ödenecek tutarı gözden geçirin. Ödeme özetinde bu müşteri için yıllık faturalandırmayı onaylayın; tüm yılın ücreti peşin ödenir. Müşterinin, PassportCraft'ı kendi adına kullanması için kuruluşunuzu yetkilendirdiğini de orada onaylayın. Bu yetki, PassportCraft Kullanım Koşulları'nı ve Veri İşleme Sözleşmesi'ni müşteri adına kabul etmeyi de kapsar. Özette faturalandırma ve iptal koşullarına giden bir bağlantı da bulunur. Yeni müşterilere örnek pasaport veya deneme süresi verilmez.

Çalışma alanı oluşturmak için üzerinde anlaşılmış ödeme koşulları ve bir ödeme yöntemi gerekir. Ödeme yöntemini İş ortağı ayarları → Müşteri faturalandırması bölümünden ekleyin; kaydetmek bir plan başlatmaz. Ekran ücretli planın etkinleştirilemediğini doğruluyorsa çalışma alanı ücretsiz planda kalır; ücretli planı etkinleştirmek için destek ekibiyle iletişime geçin. İstek veya ödeme hâlâ kontrol ediliyorsa ekrandaki durumu izleyin ve isteği yeniden göndermeyin.

Mevcut çalışma alanı. Marka zaten PassportCraft kullanıyorsa çalışma alanı adresini veya sahiplerinden ya da yöneticilerinden birinin e-postasını girin. Adres Ayarlar → Çalışma Alanı bölümünden kopyalanabilir; çalışma alanı URL’sinde /o/ sonrasındaki kısımdır, çalışma alanı kimliği değildir. PassportCraft bu kişilere e-posta gönderir; Ayarlar → Çalışma Alanı bölümünden kabul eder veya reddederler. Kabul edene kadar erişiminiz olmaz. Sahipler ve yöneticiler istek bildirimini tarayıcı oturumları boyunca gizleyebilir ve isteği Ayarlar bölümünde incelemeye devam edebilir.

Yeni çalışma alanı olarak oluşturduğunuz bir müşterinin resmi unvanını veya bildirim e-postasını daha sonra değiştirebilirsiniz. Bunun için Müşteriler bölümünde müşterinin satırındaki ⋯ menüsünü açın ve Müşteri bilgileri seçeneğini seçin.

Müşteri yöneten bir kuruluş kendisi müşteri olamaz; bir müşteri de müşteri yönetemez.

Bir müşterinin çalışma alanında çalışma

Sahipler ve yöneticiler tüm müşterilerde çalışır. Düzenleyici ve izleyiciler için müşterileri ve her müşterideki erişim düzeyini iş ortağının bir yöneticisi seçer.

Kuruluşunuzdaki rol ile müşterideki erişim düzeyi birbirinden bağımsızdır. Kuruluşunuzdaki bir düzenleyici veya izleyici, atandığı her müşteride İzleyici, Düzenleyici veya Yönetici erişimine sahip olabilir. Müşterideki Yönetici erişimi İş ortağı rolüyle görünür. Müşterinin bir kişiyi kaldırması, sahipleriniz ve yöneticileriniz dahil, o kişinin erişimini engeller.

Bir kişiyi kuruluşunuzdan kaldırmanız, tüm müşterilere erişimini hemen sonlandırır. Personeliniz müşterinin ekip koltuğu sayısına dahil edilmez.

Kuruluşunuzun yönettiği markaları Müşteriler bölümünden ekleyip inceleyin. Müşterinin ayrı çalışma alanında çalışmak için yanındaki Açın düğmesine basın veya Çalışma alanını değiştirin menüsünden müşteriyi seçin. Her müşterinin pasaportları, ekibi ve ayarları kendi çalışma alanında kalır; sizinkinden ve diğer her müşteriden ayrıdır.

Her müşteride kimin çalışacağını seçme

1. Kendi çalışma alanınızda İş ortağı ayarları → İş ortağı ekibi bölümünü açıp bir kişiyi davet edin. Düzenleyici veya İzleyici için her müşteri başlangıçta Erişim yok olarak seçilidir. Gereken her müşteri için İzleyici, Düzenleyici veya Yönetici seçin. Seçimler, davet kabul edildiğinde hâlâ kuruluşunuzca yönetilen müşterilere uygulanır. Yönetici daveti tüm müşterilere erişim verir.

2. Mevcut bir düzenleyici veya izleyici için İş ortağı ayarları → İş ortağı ekibi bölümünde adının yanındaki Müşterileri seçin seçeneğini kullanın. Düzeyleri değiştirip Değişiklikleri kaydedin düğmesine basın. İptal edin değişiklikleri siler. Tek bir müşterinin personelini yönetmek için Müşteriler bölümünde müşterinin ⋯ menüsünü açıp Kişiler seçeneğini seçin.

Sahiplerin ve yöneticilerin tüm müşterilere erişimi sabittir. Bir yöneticinin müşterilerini sınırlamak için önce Ekip sayfasında rolünü Düzenleyici veya İzleyici yapın, ardından Müşterileri seçin seçeneğini kullanın. Sahibin rolü değiştirilemez. Yönetici rolünden geçişte mevcut müşteriler yeni erişim düzeyiyle korunur. Kuruluşunuzda Düzenleyici ile İzleyici arasında geçiş yapmak müşteri düzeylerini değiştirmez.

Bir düzenleyici veya izleyiciyi müşteriden kaldırmak için Erişim yok seçin. İş ortağı kuruluşundaki rol, müşteri erişimini tek başına belirlemez.

Davette müşteri seçmezseniz yeni düzenleyici veya izleyici hiçbir müşteriye erişmeden katılır. Yeni oluşturulan veya kabul edilen müşteriye başlangıçta yalnızca sahipler ve yöneticiler erişir. Diğer personeli Kişiler üzerinden ekleyin. Bu başlangıç ayarları yeni kişiler ve müşteriler içindir. Mevcut erişimler korunur.

Müşteri bir kişiyi kaldırdıysa bu karar geçerli olduğu sürece kişiyi yeniden atayamazsınız. Müşterinin kendi sahibi veya yöneticileri Ayarlar → Ekip bölümünde Yeniden izin verin seçeneğini kullanmalıdır. İş ortağının sahibi veya yöneticisi erişimini hemen geri kazanır. Düzenleyici veya izleyici için ardından müşteriyi ve düzeyi yeniden seçin.

Müşteriler ekranı

Sahipler ve yöneticiler kuruluşunuzun yönettiği müşterileri görür. Düzenleyiciler ve izleyiciler yalnızca erişebildikleri müşterileri görür. Atanmış müşteriniz yoksa iş ortağı kuruluşunuzun bir yöneticisinden erişim isteyin.

• Plan: müşterinin planı, denemenin bittiği gün veya başarısız ödeme.
• Yayımlanan: planın sınırına göre herkese açık pasaport sayısı.
• İşlem gerekiyor: sorunlu yayımlanmış pasaportlar ve yayımlanmaya hazır olmayan taslaklar; müşterinin panosunda gösterilen sayıyla aynıdır.
• Sizi bekliyor: bir asistanın bir kişiden yayımlamasını istediği ürünler.
• Son etkinlik: çalışma alanındaki bir pasaportun en son ne zaman değiştiği.

Listenin üstündeki kartlar müşterilerinizi, ilgi gerektiren tüm öğeleri ve önümüzdeki yedi gün içinde biten denemeleri sayar. Arama müşteriyi adına göre bulur; İşlem gerekenler yalnızca düzeltilmesi gereken bir şeyi olan müşterileri gösterir. En çok ilgi gerektiren müşteriler önce gelir.

Bir müşterinin çalışma alanında çalışmak için Açın düğmesine basın. Menünün üstünde kuruluşunuz ve müşteri adı görünür; menüdeki Müşteriler, kuruluşunuzun müşteri listesine döndürür. Bir pasaport yayımlarken ve dosya içe aktarırken de müşteri adı gösterilir.

Bekleyen istekleri ve sona eren ilişkileri yalnızca kuruluşunuzun sahipleri ve yöneticileri görür.

Mevcut bir çalışma alanına gönderilen istek, marka yanıtlayana kadar listede yanıt bekliyor olarak görünür.

Sona eren bir düzenleme, bitiş tarihiyle birlikte 30 gün listede kalır. Çalışma alanına veya pasaportlarına erişim vermez. Gizleyin bu satırı bu tarayıcıdaki görünümünüzden kaldırır; Geri alın geri getirir. Gizli müşterileri gösterin gizli satırları açığa çıkarır; Geri yükleyin bu 30 gün içinde bir satırı normal listeye döndürür. Yeni bir düzenleme normal şekilde gösterilir. Mevcut markalar yönetim isteğini kabul ettiklerinde denemelerini veya planlarını korur; faturalandırmalarını devralmak ayrı bir adımdır.

Müşteriler, yönettiğiniz markalara genel bakış sunar. Kontrol Paneli, açık çalışma alanının pasaportlarını ve etkinliğini gösterir. İş ortağı çalışma alanınız ücretsiz planda müşteri yönetebilir. Her müşterinin kendi planı vardır.

İş ortağı çalışma alanınız aynı zamanda Demo alanınızdır. İş ortaklığı sözleşmeniz yürürlükte olduğu sürece, Demo alanında oluşturduğunuz pasaportlar demo pasaportlardır. Demo pasaportlar hiçbir zaman "Powered by PassportCraft" ifadesini göstermez. İş ortaklığı sözleşmeniz yürürlükte olduğu sürece, Demo alanı ayarları → Marka bölümünü ücretli bir plan olmadan da değiştirebilirsiniz. Özel alan adını Demo alanında değil, bir müşterinin çalışma alanında ayarlarsınız.

İş ortaklığı sözleşmeniz yürürlükte olduğu sürece Demo alanının sabit limitleri vardır ve onun için plan satın alınamaz. Demo alanı ayarları → Demo alanının sınırları sayfası, her limiti ve bunun ne kadarını kullandığınızı gösterir.

Erişiminiz olan bir müşteriyi bulup açmak için ⌘K tuşlarına basın. Çalışma alanı menüsünde de bir arama simgesi bulunur; seçildiğinde arama alanı açılır.

İş ortağı rolünün yapabilecekleri ve yapamayacakları

Bir müşterinin çalışma alanında İş ortağı rolü, bir yöneticinin yapabileceğini yapabilir: pasaport oluşturma, düzenleme, içe aktarma, yayınlama ve yayından kaldırma; bir asistanın yayın isteğini onaylama; müşterinin ekibini yönetme; API anahtarı oluşturma ve asistan bağlama. Ayrıca, kuruluşunuzdan biri müşterinin size yazılı yetki verdiğini onayladıktan sonra, müşterinin Fransız coût environnemental (çevresel maliyet) beyanları için GTIN sahipliği beyanını da yapabilir. Bunu, o müşteri için ilk kez bir Fransız beyanı sunduğunuzda pasaport düzenleyicisinde onaylarsınız.

İş ortağı rolü müşterinin sahibi olamaz ve bir isteği müşteri adına kabul edemez veya reddedemez. Müşterinin çalışma alanının içinden ilişkiyi sona erdiremez. Kuruluşunuz ilişkiyi Müşteriler bölümünden sona erdirir; müşterinin kendi sahibi veya yöneticileri de kendi Ayarlar bölümlerinden sona erdirebilir. Bir müşterinin planını ödediğiniz sürece, o müşterinin Faturalandırma bölümü kendi çalışma alanındaki herkesten, sahibi dahil, gizlenir.

Bir müşteriyi serbest bırakma

Bir müşteriyi artık yönetmemek için bir sahip veya yönetici, Müşteriler bölümünde müşterinin satırındaki ⋯ menüsünü açar ve Müşteriyi serbest bırakın seçeneğini seçer. Onayladığınız anda ekibinizin müşteriye erişimi sona erer. Orada bağladığınız her anahtar ve her asistan çalışmayı bırakır. Müşterinin planını siz ödüyorsanız, planı kartınızla artık yenilemeyiz ve doğrudan ödeme yapması için müşteriyi davet ederiz. Müşterinin yayımlanmış pasaportları çevrimiçi kalır.

PassportCraft da kuruluşunuz adına bir müşteriyi aynı sonuçla serbest bırakabilir. Müşteri bundan sonra Müşteriler bölümünde sona eren bir ilişki olarak görünür.

Müşterileriniz için API anahtarları

İş ortağı ayarları → API anahtarları bölümünde bir anahtar oluşturduğunuzda, iletişim kutusunda Bu anahtarın erişebileceği müşteriler adlı bir bölüm bulunur. Bu anahtarın o müşterinin çalışma alanında API'yi kullanmasına izin vermek için bir müşteriyi işaretleyin. Orada anahtar yalnızca kuruluşunuzda yapabildiğini yapabilir. Bir müşteri için beyan sunma, o müşterinin yazılı yetkisi onaylanana kadar kapalı kalır. keys:admin izni, "Kuruluşunuzun anahtarlarına API üzerinden müşterilerinize erişim verme veya bu erişimi kaldırma" olarak tanımlanır ve yalnızca kendi kuruluşunuz üzerinde işler.

Ayrıca bir anahtara, PassportCraft API'si üzerinden bir müşteriye erişim verebilir veya bunu kaldırabilirsiniz: her yön için bir çağrı, bir zamanlayıcıdan veya işlettiğiniz herhangi bir entegrasyondan. Anahtarın kuruluşunuzda sahip olmadığı bir izni isteyen bir çağrı scope_exceeds_key ile reddedilir. Müşterinin yazılı yetkisi onaylanmadan önce beyan sunmayı isteyen bir çağrı france_mandate_required ile reddedilir. Bir müşteri de anahtarlarınızdan birinin kendi çalışma alanına erişimini kendi ayarlarından kaldırabilir; bkz. Bir iş ortağıyla çalışmak.

Live anahtarlar gerçek pasaportları okuyabilir ve değiştirebilir. İş ortaklığı sözleşmeniz yürürlükte olduğu sürece, live anahtarı kendi çalışma alanınızda, yani Demo alanınızda, her planda kullanabilirsiniz. Demo alanının ayarları Demo alanı ayarları altındadır. İş ortaklığı sözleşmeniz yürürlükte olduğu sürece, bir live anahtar, bir müşteri adına yalnızca müşterilerinizden biri ücretli bir Pro veya Scale planına sahip olduğunda işlem yapabilir. Deneme sürümündeki veya ödemesi başarısız olan bir müşteri sayılmaz. O zamana kadar iletişim kutusu, live anahtar için Bu anahtarın erişebileceği müşteriler bölümünü gizler.

Bir asistanı bir müşteriye bağlama

Bir asistan aynı anda yalnızca bir çalışma alanına bağlanır. Birini bir müşteriye bağlamak için önce o müşterinin çalışma alanına geçin. Onay ekranı daha sonra müşteriyi adlandırır, böylece müşterilerinizi birbirinden ayırt edebilirsiniz. Bir bağlantının yalnızca altı sabit izni olabilir ve bir düzenleyiciye beyan sunma, asistanı siz bağlasanız da müşteri bağlasa da bunlardan asla biri değildir.

Müşterileriniz için ödeme yapma

Hesabınız üzerinden müşterileriniz için açtığınız planlar, İş ortağı ayarları → Müşteri faturalandırması bölümünüzdeki ödeme yöntemine yansıtılır. Müşteri faturalandırması bölümünü yalnızca sahipler ve yöneticiler görür. Bu bölüm her müşteri için planı, herkese açık fiyatımızı, ödediğiniz tutarı ve planın yenilenme tarihini gösterir. Faturaları görüntüleyin, size gönderdiğimiz tüm faturaları listeler. Listeyi müşteriye göre filtreleyebilir ve CSV olarak dışa aktarın ile indirebilirsiniz. İş ortaklığı sözleşmeniz yürürlükte olduğu sürece, Müşteri faturalandırması bölümü, Demo alanınızın limitlerini gösteren sayfaya da bağlantı verir.

Her müşteri kendi planını ve kendi yayın limitini korur, böylece bir müşteriyi daha üst bir plana geçirmek başka bir müşterinin yapabileceklerini asla değiştirmez.

Müşterileriniz neler görür

Müşterileriniz kuruluşunuzun dahil olduğunu her zaman bilir:

• Ayarlar → Çalışma Alanı, kuruluşunuzu adlandırır ve bir Yönetim ilişkisini sona erdirin düğmesi gösterir.
• Ekip bölümü, personelinizi "[kuruluşunuz] aracılığıyla" olarak listeler ve müşteri onları tek tek kaldırabilir.
• Ayarlar → Bağlantılar, personelinizin bağladığı her asistanı kuruluşunuz tarafından bağlandı olarak işaretler.
• Personelinizin yaptığı her değişiklik, pasaportun geçmişinde o kişinin adı altında kaydedilir.

Bir müşterinin planını ödediğiniz sürece müşterinin Faturalandırma bölümü gizlenir. Ayarlar → Çalışma Alanı, planın adını ve ücretini kuruluşunuzun ödediğini gösterir. Müşteri, yayımlama limitini uygulamanın gösterdiği yerde görmeye devam eder. Faturalarınız ve ödeme kartınız müşterinin çalışma alanında gösterilmez.

İlgili makaleler

• Bir iş ortağıyla çalışmak: aynı ilişkinin müşteriniz tarafındaki görünümü.
• Kuruluş ayarları ve ekip rolleri: ayarların geri kalanı ve tam rol tablosu.